• 4公司獲得推薦評級-更新中

    時間:2020年06月18日 19:51:04 中財網
    【19:49 招商積余(001914):招商血脈百年傳承 強強聯合扶搖直上】

      6月18日給予招商積余(001914)推薦評級。

      投資建議:公司作為A 股唯一一家具有央企背景的機構物業龍頭,具有稀缺性和資源優勢,未來毛利率改善空間大;機構物業市場空間廣闊,并具有議價能力強、繳費率高等優點,為公司未來發展提供優勢條件。該機構預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為6.28 億元、8.54 億元、11.24 億元,對應的每股收益分別為0.59 元/股、0.81元/股、1.06 元/股,以6 月17 日的收盤價32.2 元計算,對應的市盈率分別為54.6 倍、39.7 倍、30.4 倍,市凈率則分別為4.0 倍、3.6 倍、3.2 倍。該機構認為公司未來還有很大的發展空間,給予“推薦”評級。

      風險提示:重組后組織架構調整進程不及預期,新簽項目拓展不及預期,人工成本上升等風險。

      該股最近6個月獲得機構25次買入評級、6次審慎增持評級、6次增持評級、4次強推評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次Buy評級。


    【10:14 上海環境(601200):估值是否合理何時會提升】

      6月18日給予上海環境(601200)推薦評級。

      公司盈利預測及投資評級:該機構預計公司2020-2021 年凈利潤分別為5.65、9.06 和10.73 億元,對應EPS 分別為0.62、0.99 和1.17 元。當前股價對應2019-2021 年PE 值分別為19.32、12.04 和10.17 倍。該機構認為雖然目前尚難定量判斷公司未來固廢項目的回報率,但從公司歷史情況看,公司一貫注重項目質量,相信在新固廢項目的帶動下,公司估值會逐漸提升,首次覆蓋給予“推薦”評級。

      風險提示:特許經營條款發生變化,垃圾處理費下降,公司現有資產產能利用率不足,未來大股東注入上市公司的資產價格大幅上升。

      該股最近6個月獲得機構25次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業評級。


    【09:01 江蘇神通(002438):核閥訂單、收入拐點齊現 盈利能力持續改善】

      6月18日給予江蘇神通(002438)推薦評級。

      三、投資建議:該機構認為疫情在Q1對于公司生產交貨的負面影響將在Q2 迎來改善,同時乏燃料訂單有望于Q3 起逐步交貨確認收入,帶來利潤的彈性。本次定增事項有望進一步提升公司在乏燃料和軍品業務方面的盈利空間,小幅上調公司盈利預測,假設定增事項于2020 年內落地并攤薄當期EPS,則預計公司2020~2022 年EPS 分別為0.45/0.62/0.81,對應當前股價PE 18/13/10x,低于行業29x 的2020 年平均預測PE,維持“推薦”評級。

      四、風險提示::募投項目建設不及預期;2、乏燃料相關政策審批推進不及預期;3、冶金板塊景氣度不及預期。

      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次審慎推薦評級、1次買入-B評級、1次增持評級。


    【08:24 三全食品(002216):速凍米面行業龍頭 機制改革構建增長新動能】

      6月18日給予三全食品(002216)推薦評級。

      風險提示:餐飲渠道發展不及預期、原材料成本上漲、食品安全風險。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業評級、2次中性評級、2次買入-B評級。


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