• 27股獲買入評級 最新:聞泰科技

    時間:2020年06月18日 20:55:19 中財網
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    【20:55 聞泰科技(600745):全球ODM龍頭空間巨大 安世并表卡位功率半導體市場】

      6月18日給予聞泰科技(600745)買入評級。

      盈利預測、估值與評級。考慮安世全年98.23%并表,該機構預計聞泰科技2020-2022 年整體凈利潤分別為35.74、48.52、58.90 億元,其中ODM 業務凈利潤分別為22.72、33.90、42.82 億元,半導體業務凈利潤分別為13.02、14.62、16.08 億元。考慮股本增厚后,對應備考EPS 分別為2.87、3.90、4.73 元,當前股價對應2020-2022 年PE 分別為38x、28x、23x。該機構首次覆蓋給予“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構31次買入評級、9次推薦評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


    【19:49 利民股份(002734)公司深度研究報告:農藥龍頭持續成長可期 投資價值顯現】

      6月18日給予利民股份(002734)買入評級。

      盈利預測與投資建議。為了保守起見,該機構維持之前的盈利預測不變,預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為4.45/5.46/6.65 億元,同比增長38.3%、22.7%、21.8%,EPS 分別為1.20/1.47/1.79 元,目前股價對應PE 分別為11.82/9.63/7.91 倍。可比上市公司2020-2021 年平均PE 分別為18.6 倍、14.94 倍。公司2019 年收購威遠后,綜合競爭優勢大為提升,將繼續在高效低毒農藥、農藥制劑領域持續發力,未來成長確定性強。

      風險提示:新項目建設進度不及預期,原材料價格波動,匯率波動等風險。

      該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。


    【18:40 格力地產(600185):擬收購珠海免稅 征程免稅藍海】

      6月18日給予格力地產(600185)買入-A評級。

      投資建議:買入-A 投資評級。預計原地產業務凈利潤為6.2/6.8/7.8億元,對應增速為17.2%/10.7%/14.6%。參考歷史市值水平給予110 億元市值,對應P/E 約18x;若收購珠海免成功,參考Dufry 和中國國旅的估值水平給予免稅業務30-40xPE,考慮疫情影響預計珠海免2020-22年凈利潤增速為-30%/60%/30%,對應凈利潤為6.9/11.1/14.4 億元,預計中遠期合理估值為530-650 億。考慮到未來市內店政策的催化作用,在此基礎上給予20-30%的市值空間,整體中遠期合理估值660-800 億。結合目前公司擁有現金約30 億,發行價格4.3 元/股以及公司擬向通用投資擬非公開發行股份不超過1.86 億,綜合預計收購珠海免稅后股本數為現在的1.7-2 倍區間,上述中遠期合理估值對應股價區間約16-23元/股。公司切入免稅賽道有望分享免稅行業紅利,未來受益于珠港澳大灣區發展前景廣闊,繼續推薦!

      風險提示:新冠疫情持續惡化;宏觀經濟增速明顯下行風險;免稅政策紅利低于預期;免稅店業績改善速度低于預期。

      該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。


    【18:31 海大集團(002311)深度報告:相信長期的力量】

      6月18日給予海大集團(002311)買入評級。

      風險提示::1. 極端天氣因素影響;2. 水產養殖疾病情況超出預期。

      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持評級、1次Buy評級。


    【18:12 紫金礦業(601899):逆周期收購巨龍銅業 提升國內超大型銅礦供應能力】

      6月18日給予紫金礦業(601899)買入評級。

      下調2020 年、2021 年盈利預測,上調2022 年盈利預測,維持“買入”評級!考慮到公司未來兩年資本開支增加財務費用以及2022 年項目投產后帶來的利潤貢獻,該機構下調2020 年、2021 年公司盈利預測至43.26 億元、65.01 億元(原值44.15 億元、69.07 億元),上調公司2022 年公司盈利預測至94.85 億元(原值89.49 億元),對應動態PE24X、16X、11X。2021 年下半年Timok、卡莫阿項目的投產以及2022 年巨龍銅礦投產帶來利潤的長期增長以及全球寬貨幣政策下商品價格的周期復蘇,該機構維持“買入”評級。

      該股最近6個月獲得機構45次買入評級、12次跑贏行業評級、12次推薦評級、10次增持評級、6次審慎增持評級、4次優于大市評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次Outperform評級。


    【16:54 龍馬環衛(603686)首次覆蓋報告:裝備服務雙引擎發展 享環衛市場化紅利】

      6月18日給予龍馬環衛(603686)買入評級。

      盈利預測。在機械化率提升的大背景下,公司環衛裝備銷售有望改善。同時環衛市場化不斷釋放運營服務訂單,公司產業鏈下移,優勢明顯。預計2020-2022 年公司歸母凈利分別為402/505/636 億元,對應EPS 分別為0.97/1.21/1.53 元,對應PE 分別為24.2X/19.3X/15.3X,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示:環衛裝備競爭加劇,公司市場份額下滑;環衛服務市場拓展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構23次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


    【16:24 博匯紙業(600966):白卡底部向上 APP并購 鞏固龍頭 優化行業環境】

      6月18日給予博匯紙業(600966)買入評級。

      投資建議:當前木漿價格觸及底部有望回升,利好造紙行業,同時APP將成為博匯控股股東,博匯紙業白卡紙龍頭地位進一步鞏固,有望提高盈利能力。該機構預計博匯紙業2020-2022年營業收入為150.41、191.26、209.39 億元,同比增長54.43%、27.16%、9.48%;:歸母凈利潤為9.39、13.73、16.83 億元,同比增長601.61%、46.29%、22.60%,對應最新PE分別為12.8x、8.7x、7.1x,上調為“買入”評級。

      風險提示:并購整合不如預期:紙價漲幅低于預期:原材料價格波動:行業競爭加劇等。

      該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次增持評級。


    【14:23 航天電器(002025):導彈領域有望呈現高景氣 公司是核心受益標的】

      6月18日給予航天電器(002025)買入-A評級。

      投資建議:導彈領域在多重背景驅動下有望呈現高景氣度,公司廣泛覆蓋導彈型號,在彈載連接器領域地位高,優勢突出,核心受益;此外民品發展具有潛力,受益于5G 基站建設及元器件的國產替代。

      風險提示:武器裝備列裝進度不及預期、航天發射任務失利或延后影響公司軍品業務。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、10次推薦評級、9次增持評級、8次跑贏行業評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、1次未評級評級、1次優于大市評級。


    【13:49 森馬服飾(002563):領航童裝與休閑雙品類 看好業績向上修復彈性】

      6月18日給予森馬服飾(002563)買入評級。

      風險提示:疫情二次爆發影響銷售恢復;存貨及資產減值風險。

      該股最近6個月獲得機構26次買入評級、22次增持評級、7次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次觀望評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


    【13:29 中旗股份(300575):擬建15500噸新型農藥原藥項目 成長空間打開】

      6月18日給予中旗股份(300575)買入評級。

      盈利預測及評級:該機構預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為2.54 億、3.13 億和3.91億,EPS 分別為1.84 元、2.27 元和2.83 元,對應PE 分別為20.3 倍、16.5 倍和13.2 倍。考慮跨國巨頭向國內轉移上游生產環節趨勢持續,公司擁有核心技術,募投項目產能逐漸釋放,新產能建設促成長,維持“買入”評級。

      風險提示:新產能建設及投產不及預期、需求下滑、產品價格大幅波動、原材料供應穩定性、安全環保生產
      該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


    【13:23 利安隆(300596):國內抗老化助劑龍頭 有望受益于高端材料國產化】

      6月18日給予利 安 隆(300596)買入評級。

      盈利預測及投資建議:考慮到公司新建項目進度的調整,該機構預計公司2020-2022年收入分別為25.4、31.6、39.5億元(此前預期26.2、34.5、43.1億元),增速分別為28%、25%、25%,凈利潤分別為3.3、4.3、5.2億元(此前預期3.1、4.3、5.2億元),增速分別為25%,32%,19%,對應EPS分別為1.6、2.1、2.53元。目前股價對應PE分別為20、15、12倍,估值偏低,給予公司評級由“增持”上調至“買入”評級。

      風險提示:下游需求低于預期、公司擴產進度低于預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構18次買入評級、15次增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


    【13:08 雄塑科技(300599):財務優異產能擴張 管材新星待騰飛】

      6月18日給予雄塑科技(300599)買入評級。

      風險提示:原材料價格大幅上漲,新增產能無法及時消化,行業競爭加劇。

      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


    【13:03 浙江鼎力(603338):新臂式產品放量在即 開啟供給驅動型新周期】

      6月18日給予浙江鼎力(603338)買入評級。

      投資建議:預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為9.68、13.69、17.66 億元,同比增速為39.49%、41.44%、28.97%。對應 PE 分別為37、26 和20倍。新臂式放量在即,公司業績有望創新高。首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示:新臂式投產不及預期、貿易摩擦導致出口市場下滑較多、國內固定資產投資下滑太快、市場競爭加劇導致產品毛利率承壓。

      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次BUY評級。


    【12:56 老鳳祥(600612):百年經典 內外共振再續輝煌】

      6月18日給予老 鳳 祥(600612)買入評級。

      投資建議:內外拐點共振,再續新輝煌
      風險提示: 1. 金價趨勢性上漲條件發生變化;
      該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評級。


    【12:48 龍泰家居(831445):福建竹制品OEMODM 深度綁定宜家】

      6月18日給予龍泰家居(831445)買入評級。

      風險提示:海外收入占比較高:單一客戶收入比例較高。

      投資建議:首次給予“買入”評級。



    【12:44 銀輪股份(002126):熱交換器“隱形冠軍” 二次騰飛在即】

      6月18日給予銀輪股份(002126)買入評級。

      投資建議:隨著公司新客戶配套放量,產能利用率提升有望規模效應顯現,毛利率有望觸底回升;同時公司在新能源熱管理和尾氣后處理有望在未來兩年迎來高增長。

      該股最近6個月獲得機構54次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次審慎增持評級。


    【11:43 格力電器(000651):從產銷倉配端看格力的電商變革】

      6月18日給予格力電器(000651)買入評級。

      盈利預測與估值:維持盈利預測及買入評級,維持目標價62.59元,對應15.0倍2021年市盈率:預計2020年、2021 年、2022 年歸母凈利潤分別為237億元、251 億元、264 億元,分別同比-3.9%6/+5.8%/+5.3%。目前股價對應14.6倍、13.8倍、13.2 倍2020年、2021年、2022年市盈率。維持原來62.59元的目標價,分別對應15.9倍、15.0倍、14.3 倍2020年、2021年、2022 年市盈率,目標價較目前股價仍有~8%.上升空間。

      該股最近6個月獲得機構91次買入評級、13次增持評級、12次跑贏行業評級、9次推薦評級、7次強推評級、4次強烈推薦-A評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次持有評級、2次審慎增持評級、1次BUY評級、1次中性評級。


    【11:39 欣旺達(300207):通過ASPICECL2認證 海外客戶開拓將提速】

      6月18日給予欣 旺 達(300207)買入評級。

      風險提示:政策波動風險;產品價格低于預期;大盤系統性風險;海外市場開拓不及預期、消費電池需求不及預期、匯率波動導致匯兌損益。

      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、3次強推評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


    【11:26 風華高科(000636):5G 建設帶動MLCC 國產替代加速】

      6月18日給予風華高科(000636)買入評級。

      投資建議: 維持“買入”評級
      風險提示:下游需求不及預期,行業競爭加劇。

      該股最近6個月獲得機構9次買入評級。


    【10:34 涪陵榨菜(002507):需求旺盛疊加補庫存 二季度有望加速增長】

      6月18日給予涪陵榨菜(002507)買入評級。

      盈利預測:涪陵榨菜是我國榨菜行業龍頭,盈利能力突出,其依靠采購+渠道+品牌優勢,擁有行業定價權。中長期看,消費場景擴張打開了榨菜品類空間,公司通過渠道下沉、新興渠道拓展來帶動銷量提升。短期看,公司2019 年調整蓄力,2020 年輕裝上陣。二季度餐飲恢復低于預期,且疫情存在反彈,榨菜的終端需求有望超預期。在需求高景氣延續及渠道補庫存的情況下,該機構預計公司Q2 收入有望實現25%以上的增長,利潤增長有望高于收入。該機構預計公司2020-2022 年收入分別為22.60、25.67、29.19 億元,歸母凈利潤分別為7.16、8.43、9.75 億元,EPS 分別為0.91、1.07、1.24 元,對應PE 為38 倍、32 倍、28 倍,維持“買入”評級。

      風險提示:全球疫情反復及全球經濟增速放緩;原材料價格波動的風險;食品安全控制風險
      該股最近6個月獲得機構31次買入評級、11次推薦評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次持有評級、2次審慎推薦-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。



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